上市报告

2020年前3季度中企赴美IPO回顾:数量及募资额远超去年

2020-10
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来源:绿专资本 发布时间:2020-10-16 15:53:00 浏览量:768次

  中企赴美IPO数量及募资额远超去年。

  绿专资本统计显示,今年前3个季度(1-9月),通过IPO在美国上市的中国企业共有25家(借壳等方式除外),比去年同期增长了14%。除了数量上的提升,募资额也远高于去年。

  上市交易所

  纳斯达克依旧是中企赴美上市最青睐的交易所,尤其是新兴企业。前3季度IPO公司中,有20家中企选择纳斯达克挂牌上市,5家在纽交所上市。

  在纽交所上市的企业,主要集中在8、9月份,如贝壳(BEKE)、小鹏汽车(XPEV)、雅乐(YALA)、波奇宠物(BQ)。

  上市时间

  从上市时间来看,前3季度中6月最为活跃,有7家中国公司在这个月上市,其次是,1月和7月,各有4家公司上市。

  募资情况

  募资额方面,25家IPO公司总募资额达82亿美元左右,比2019年全年提升了134%,(注:2019年全年总募资约35亿美元左右)。

  其中,1000万美元以下,有1家;1000-1亿美元之间,有10家;1-5亿美元之间,有9家;5亿以上,有5家。

  募资额最高的前3家公司是贝壳、小鹏汽车和理想汽车,募资额分别为21.2亿美元、14.96亿美元、11亿美元。而2019年全年募资额最高的中企是斗鱼,为7.75亿,与贝壳的募资额相差近3倍。

  行业分布

  25家赴美IPO的中国企业涉及生物科技/制药、互联网、教育服务、媒体与信息服务、汽车制造、金融等行业,其中,互联网、生物/制药最热门。

  上市首日表现

  从上市首日表现来看,声网Agora为前3季度赴美上市中企首日表现最好的公司,首日涨幅达152.5%,贝壳和传奇生物位列第二和第三位,分别涨87.2%、60.87%,其次是燃石医学(49.27%)、蓝城兄弟(46.44%)。此外,理想汽车、小鹏汽车和金山云首日涨幅也均在40%以上。

  反观2019全年,首日涨幅前5的是嘉银金科、美美证券、苏轩堂、老虎证券和新氧,分别为54%、49%、44%、37%、32%,远低于今年。

  总结

  综合上述数据,尽管由于疫情与政治因素的叠加,许多人判断今年赴美IPO会很冷清,但数据证实,这个判断是错误的,赴美IPO火爆程度远超去年。且成功在美IPO的中国企业也基本得到了国际资本市场的热烈响应,这也正如纳斯达克亚太主席麦柯奕所言,“资本市场没有偏见”。


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